Services en placements
Santé financière optimale, en toute impartialité et indépendance
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Bâtir et préserver une fondation financière solide
Chaque situation financière est unique. Mon rôle est de vous aider à transformer votre capital en un patrimoine durable, tout en réduisant les risques, en protégeant vos acquis et en favorisant une croissance stable à long terme.
En tant que représentante en épargne collective indépendante rattachée auprès de *Services en placements PEAK , j’offre des portefeuilles sur mesure, conçus pour s’aligner parfaitement avec votre profil, vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Grâce à une sélection rigoureuse des sociétés d’investissement et des gestionnaires de fonds les plus chevronnés, entièrement dédiés au suivi des tendances économiques mondiales et des données financières en temps réel, nous anticipons les risques et saisissons les meilleures opportunités du marché.
Mes services de placement incluent :
- Conseils personnalisés : plans d’investissement sur mesure, adaptés à vos objectifs et à votre tolérance au risque;
- Portefeuilles sur mesure : stratégies intégrées tenant compte de votre famille, de votre entreprise et de vos besoins futurs;
- Optimisation fiscale : stratégies pour réduire l’impôt sur vos placements et maximiser la valeur nette de votre patrimoine;
- Gestion de portefeuille : suivi actif, ajustements et recommandations pour s’adapter à l’évolution du marché et de vos objectifs.
Ces services s’adressent aux familles, propriétaires d’entreprise et aux professionnels qui souhaitent :
- Bâtir un patrimoine intergénérationnel solide;
- Optimiser la croissance et la fiscalité de leurs placements;
- Préparer leur retraite avec confiance;
- Mettre en place des véhicules financiers adaptés (fiducies, comptes corporatifs, portefeuilles non enregistrés, REER, CELI, REEE, CELIAPP).
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L’avantage de travailler avec un conseiller indépendant
Travailler avec moi, c’est choisir une approche entièrement centrée sur vos intérêts. Je ne vends aucun produit maison et ne suis rattachée à aucune institution financière, ce qui me permet de vous offrir tous les fonds mutuels approuvés au Canada, en toute transparence et sans conflit d’intérêts.
Je bénéficie du soutien et de l’expertise d’une succursale de premier plan du Groupe financier PEAK , le Groupe Savard Inc., ainsi que de l’appui d’un comité de placements et de rencontres régulières avec les principales compagnies de fonds. Cette collaboration me permet de vous proposer des stratégies de placement toujours à jour, performantes et adaptées à vos objectifs.
Mon approche repose sur l’intégrité, la rigueur et la confiance. Je privilégie une relation durable, fondée sur l’écoute et la transparence, afin de vous offrir une expérience équitable et personnalisée à chaque étape de votre parcours financier.
Avec moi, vous gagnez un partenaire stratégique engagé, capable de transformer vos défis financiers en solutions concrètes, pour assurer la stabilité, la croissance et la pérennité de votre patrimoine.
Aliona Cozari Représentante en épargne collective, rattachée à Services en placements PEAK Inc. * Services en placements PEAK Inc. est un courtier en épargne collective inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers au Québec et de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, et dont les activités visent les produits de placement tel que les fonds mutuels et les fonds négociés en bourse. Services en placements PEAK Inc. est un membre du MFDA Investor Protection Corporation. Veuillez consulter https://mfda.ca/mfda-investor-protection-corporation/ pour plus de détails.
Les fonds communs de placement sont distribués par l’entremise des Services en Placement PEAK. Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garanties, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. La responsabilité de Services en Placements PEAK se limite aux produits qu’il distribue.
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Aliona CozariConseillère en sécurité financière. Courtier Hypothécaire . Représentante en épargne collective.
Services Finanicers AVIE – Saint-Lambert, QC
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Prêt hypothécaires - Services Financiers AVIE Inc. est rattaché auprès de cabinet en courtage hypothécaires Planiprêt. Ses courtiers hypothécaires sont réglementés par l’Autorité des marchés financiers (AMF), en vertu de la loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF). Services en placements PEAK Inc. est un courtier en fonds communs de placement et membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) qui limite ses responsabilités aux produits d'investissement tels que les fonds communs de placement et les FNB. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Assurance de personnes - Les produits d’assurances comprennent, sans s’y restreindre, l’assurance vie temporaire, l’assurance vie permanente, l’assurance vie entière, l’assurance vie universelle, l’assurance vie hypothécaire, l’assurance accident maladie, l’assurance soins longue durée, maladies graves et invalidité, l’assurance santé privée, l’assurance voyage et l’assurance pour expatriés. Ce site est destiné aux résidents du Quebec.